一、交易行為批準信息

山東高速集團于2018年11月9日批準山東高速信聯支付有限公司（以下簡稱“信聯公司”）實施混合所有制改革及員工持股，同意信聯公司采取增資方式，按照進場交易、同股同價的原則引入戰略投資者，同時實行員工持股。混改完成后，戰略投資者持股不超過28%，員工持股不超過12%。同意信聯公司混改項目在山東產權交易中心掛牌，掛牌價格以集團公司備案后的資產評估結果為準。

二、交易過程信息

（一）交易項目信息

1.項目名稱：山東高速信聯支付有限公司增資擴股

2.掛牌起止日期：2019-04-29 至 2019-06-26

3.概況：信聯公司通過山東產權交易中心公開掛牌引進戰略投資者，同步實施員工持股。信聯公司現注冊資本36000萬元，擬新增注冊資本24000萬元，占增資后信聯公司注冊資本的40%，本次增資每股認購底價為1.4072元，超出注冊資本金的部分計入信聯公司資本公積。戰略投資者認購的注冊資本為16800萬元，分為A、B兩個標的，每個標的對應的注冊資本為8400萬元。員工持股按照與戰略投資者“同股同價”的原則，以多個持股平臺認購信聯公司注冊資本7200萬元，且單一持股平臺持股比例不超過10%。 增資完成后，山東高速集團持股比例為60%，新引進的戰略投資者持股比例為28%，員工持股比例為12%。募集資金主要用于標的企業各業務板塊的產品創新、技術研發及業務拓展。

（二）轉讓底價或擬募集資金金額

認購底價為1.4072元，擬募集資金金額33772.8萬元

（三）交易價格或募集到位資金金額

按實際成交價格

（四）標的企業財務信息

截至此次增資審計評估基準日，信聯公司資產總額305859.27萬元，負債總額262567.86萬元，所有者權益43291.41萬元，營業收入16129.32萬元，凈利潤2068.05萬元。