導報訊 山東高速（600350）10日公告稱，經中國證監會并購重組委2011年第10次會議審核，公司發行股份實施重大資產購買暨關聯交易事項的申請獲有條件通過。以5.29元/股的發行價格計算，山東高速將發行14.2億股股票用于購買控股股東山東高速集團旗下總估值為75.12億元的高速公路資產（本報2010年11月22日A2版曾予報道）。

     據悉，此次購買資產是山東高速集團高速公路主業整體上市的關鍵一步，是山東省資本運作第一大單，也是有史以來高速公路行業規模最大的資產重組項目。

    據了解，山東高速此次將通過定向增發的方式，收購山東高速集團旗下山東高速公路運營管理有限公司100%股權及山東濰萊高速公路有限公司51%股權，進而獲得京福高速德齊南至泰安段（“京福納入段”）、威乳高速及濰萊高速等路產，權益總里程為290公里。收購完成后，山東高速所轄路橋總里程達920公里。

    據山東高速董秘王云泉介紹，此次山東高速收購的資產均為山東高速集團旗下的優質資產，未來具有良好的持續盈利能力，將有效增厚公司業績。

    資料顯示，在注入的路產中，京福納入段為全國高速公路網的縱向主干線——京福高速、京滬高速在山東境內的重合路段，全長139公里，是山東省乃至全國盈利能力最強的高速公路之一，去年通行費收入達12.96億元。隨著“山東半島藍色經濟區”、“黃河三角洲高效生態經濟區”建設開發，威乳高速、濰萊高速也將持續受益，未來盈利前景樂觀。

    得益于優質資產注入，山東高速業績將有效增厚。根據盈利預測，公司2011年度預計可實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為20.21億元，按照發行后總股本計算，2011年度全面攤薄的每股收益為0.422元，較交易完成前公司預測的2011年度每股收益增厚7.65%。

    據悉，山東高速作為山東高速集團旗下惟一的上市平臺，將分階段分步驟獲注集團符合公司業務布局、具備優秀盈利前景的資產。

    在這一背景下，山東高速又全面受托管理山東高速集團旗下的京福高速泰張段、青銀高速齊夏段、青銀高速濟南繞城北線、菏關高速及河南許亳高速等532 公里高速公路，公司目前運營管理路橋總里程達1452公里，位居我國公路上市公司首位。

    王云泉表示，推動旗下高速公路主業整體上市是山東高速集團一直以來的既定戰略規劃，此次重大資產重組是山東高速集團實現各業務板塊專業化運營、推動高速公路主業整體上市的第一步。以此來看，山東高速的后續動作值得關注。

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